Valores Por Defecto Al Crear Terceros - Mekano Gestión

Versión: 8
Fecha de Elaboración: 11/10/2017
Equipo Responsable: JS - CG TUTORIAL
Revisión y Aprobación: PG VALORES POR DEFECTO
Código de Revisión: 2.1

Fecha: 11/10/2017 Responsables: JS - CG TUTORIAL Vo.Bo.: PG VALORES POR DEFECTO Rev. 2.1 Versión 8 TERCEROS

Objetivo Configurar los Valores por Defecto para crear los Terceros correctamente y con mayor facilidad en la propia ventana o desde las transacciones en otros módulos .

Ruta de Acceso Menú «Parámetros», Opción «Terceros», Pestaña «Valores por Defecto»

Descripción

Para agilizar el registro de nuevos Terceros, Mekano tiene la posibilidad de establecer Valores por Defecto de la información previamente configurada en la aplicación, lo que se llama datos de integridad, a través de los cuales se identifican algunas características en común o repetitivas de los clientes, proveedores, acreedores, etc., para registrarlos fácilmente en el sistema. También se utiliza al Digitar terceros al Vuelo desde otros Módulos como Gestión y Contable, y desde allí, el usuario puede elegir conservar la configuración inicial o cambiarla y guardarla de ser necesario.

VALORES POR DEFECTO DESDE LA VENTANA TERCEROS

Para configurar los Valores por Defecto ingrese en la opción «Valores por Defecto» de la pestaña Terceros y complete los siguientes campos:

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Campo Descripción

País País al cual pertenecen la mayoría de Terceros. Están creados previamente en «Parámetros», «Generales», «Países». Seleccione o digite el nombre hasta encontrarlo.

Municipio Municipio al que pertenecen la mayoría de Terceros. Están creados previamente en «Parámetros», «Generales», «Municipios». Seleccione o digite el nombre hasta encontrarlo.

Tipo de Sociedad Tipo de sociedad más común de los Terceros. Ejemplo: persona natural, persona jurídica. (Esta información está creada previamente en «Parámetros», «Terceros», «Sociedades»). Seleccione o digite el nombre hasta encontrarla.

Identidad Tipo de Identificación más común en los Terceros. Ejemplo: Cédula o Nit. (Las Identidades están creadas previamente en la opción «Parámetros», «Generales», «Identidades»). Seleccione o digite el nombre hasta encontrarla.

Actividad Económica Actividad Económica más común de los Terceros. (debe estar creada previamente en «Parámetros», «Terceros», «Actividades»). Seleccione o digite el nombre hasta encontrarla.

Zona La Clasificación de la zona más común de los Terceros. (Creada previamente en «Parámetros», «Terceros», «Zonas»). Seleccione o digite el nombre hasta encontrarla.

Lista de precio Este campo es opcional. Puede diligenciar la lista de precios más común de los terceros para que sea tomada al momento de efectuar las transacciones desde Movimiento al Tercero. (Las listas están creadas previamente en «Parámetros», «Listas de Precios»). Seleccione o digite el nombre hasta encontrarla.

Ejecutivo Cuenta Este campo es opcional. Puede asignar un vendedor por defecto para que al realizar las transacciones, el sistema vincule el vendedor al Tercero. (Están creados previamente en «Parámetros», «Personal»). Seleccione o digite el nombre hasta encontrarlo.

Grabar: Una vez configurados los valores por defecto, use la tecla [Tab] hasta señalar el botón Guardar Cambios, y luego la tecla [Enter] o presione el botón Guardar Cambios ubicado en la parte final para que el sistema conserve esta configuración.

Cuando cree un Tercero podrá guardarlo con dicha configuración, pero si necesita cambiar los datos preestablecidos en los «Valores por defecto», el sistema permitirá cambiar cualquier campo libremente.

Atención: Los campos Municipio, Tipo de Sociedad, Identidad, Actividad y Zona siempre deberán estar diligenciados. Si no elige un País, el sistema asigna por defecto a Colombia cuando finalice la creación del Tercero.

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VALORES POR DEFECTO DESDE MOVIMIENTO GESTIÓN

Para configurar los Valores por Defecto desde el módulo Gestión, ingrese por «Gestión», «Movimiento Gestión» (ver «Facturas de venta»), elija el documento y oprima la tecla [Enter] (si no tiene documentos en tránsito) o dé clic en el botón Nuevo de la barra superior. Aparecerá un recuadro con tres menús; seleccione «Valores por defecto» y complete los campos explicados en la página anterior o modifique si es necesario.

Una vez configurados o modificados los Valores por Defecto puede dar clic en el menú Nuevo de este recuadro y crear el tercero sin necesidad de guardar los cambios, pero si desea guardar esta última configuración para usarla en la creación del siguiente tercero, use la tecla [Tab] hasta que quede señalado el botón Guardar Cambios, y luego la tecla [Enter] o el botón Guardar Cambios ubicado en la parte final.

Si va a diligenciar un documento que ya tiene un tercero parametrizado por defecto, como ocurre con las Ventas de contado, utilice el menú «Automáticos», «Cambiar Tercero» o con el teclado, [Ctrl]+[T]. Aparecerá el mismo recuadro con los tres menús; dé clic en «Valores por defecto» y complete o modifique los campos explicados en la página anterior.

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VALORES POR DEFECTO DESDE MOVIMIENTO CONTABLE

Para configurar los Valores por Defecto desde el módulo Contable, ingrese por «Contable», «Movimiento Contable» (ver «Movimiento Contable»). Después de digitar el encabezado, y en el momento de digitar los campos de movimiento en la parte inferior, cuando la cuenta involucrada posee el atributo tercero, digite un punto [.] y luego la tecla [Enter]. Aparecerá un recuadro con tres menús, dé clic en «Valores por defecto» y complete los campos explicados (Pág.2), o modifique si es necesario.

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Trucos De Manejo

Es necesario realizar esta configuración desde cada equipo y por cada base de datos de los usuarios de Mekano, porque la información se guarda de manera local en un archivo llamado, mekano.ini en Windows.
Campos No obligatorios: Se deben configurar todos los Valores por Defecto para crear un Tercero desde Movimiento; es posible dejar vacíos únicamente los campos «Ejecutivo de Cuenta» y «Lista de Precios».
Campos Requeridos: Antes de configurar los Valores por Defecto es necesario verificar en las otras opciones de la aplicación, si ya están creados previamente.
Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, use la tecla [F1] o sin salir de esta opción, desde el menú «Conexión» dé clic en la opción «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.

Tutoriales Relacionados

Terceros www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T004.pdf
Movimiento Contable www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T065.pdf
Movimiento Gestión www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T048.pdf

PASO A PASO PARA CONFIGURAR LOS VALORES POR DEFECTO DE TERCEROS

Para configurar los Valores por Defecto desde «Terceros».

Ingrese por «Parámetros», «Terceros».
Seleccione la opción «Valores por defecto».
Asigne cada Valor.
Dé clic en «Guardar Cambios».

Para configurar los Valores por Defecto desde «Movimiento Gestión».

Ingrese por «Gestión», «Movimiento Gestión».
Elija el documento y oprima la tecla [Enter] o dé clic en el botón Nuevo de la barra superior.
Pase a la opción «Valores por Defecto».
Verifique o diligencie los campos.
Dé clic en «Guardar Cambios», si desea conservar esta configuración para la creación del siguiente tercero.

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Para configurar los Valores por Defecto desde «Movimiento Contable».

Ingrese por «Contable», «Movimiento Manual».
Elija el documento y oprima la tecla [Enter] o dé clic en el botón Nuevo de la barra superior.
Digite el encabezado, la Cuenta y la Nota en los registros de movimiento.
Ubíquese en el campo Tercero y digite punto [.] y luego la tecla [Enter].
Pase a la opción «Valores por Defecto».
Verifique o diligencie los campos .
Dé clic en «Guardar Cambios», si desea conservar esta configuración para la creación del siguiente tercero.

Glosario

TERCEROS: Persona natural o jurídica que tiene relación directa o indirecta con la empresa.
TERCERO AL VUELO: Creación rápida de Terceros desde la captura de movimiento.
INTEGRIDAD REFERENCIAL: Es la característica de la base de datos que protege la relación de la información entre diversas tablas, cuando los Terceros que se crean necesitan otra información: Zona, Actividad, País, las cuales deben estar creadas previamente para referenciarlas en este espacio. Asimismo existe integridad referencial al eliminar, es decir, que si una información es requerida en otra opción del sistema no podrá borrar, esto con el fin de conservar las relaciones entre tablas. Por ejemplo, no es posible eliminar un Tercero que ya tiene movimiento, o un municipio ligado a algún Tercero.

Cuestionario

Uno de los campos obligatorios en los Valores por Defecto es…

a. Ejecutivo de Cuenta b. Lista de Precios c. Municipio d. Email

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com