Rutina Sondear Kardex Y Cartera [F10] - Mekano Gestión

Versión: 8
Fecha de Elaboración: 09/01/2018
Equipo Responsable: FA TUTORIAL
Revisión y Aprobación: PG RUTINA SONDEAR
Código de Revisión: 2.1

Fecha: 09/01/2018 Responsables: FA TUTORIAL Vo.Bo.: PG RUTINA SONDEAR Rev.2.1 Versión 8

Objetivo Conocer la forma de consultar rápidamente y en línea la información detallada de saldos de inventario y cartera de la empresa.

Ruta de Acceso Tecla de función del teclado [F10].

Descripción

Con el fin de agilizar el proceso de consulta de saldos por referencias según las bodegas que la empresa maneja, la lista de precios asignada a cada una de estas y los saldos de cartera por terceros sin necesidad de ingresar al Menú «Reportes», Mekano presenta la rutina “Sondear”, que permite obtener información automática y en línea de este tipo de información, no solo desde movimiento sino desde cualquier ventana de la aplicación, lo que facilita el proceso de consulta y digitación de movimiento de entrada y/o salida de productos convirtiéndose en una herramienta útil y de fácil acceso.

Es importante mencionar que los datos que aparecen en esta ventana no se pueden editar, son de solo consulta.

Ambiente De Trabajo

Según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, para que un usuario pueda ingresar a esta ventana es indispensable que en su perfil tenga habilitado el atributo «Sondear», menú «Parámetros», «Usuarios», « Perfiles», opción «Sondear». (ver «Perfiles»).

NOTA: El Supervisor puede activar e inactivar libremente el atributo Sondear a un Usuario desde su Perfil.

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Sondear Una Referencia

Para sondear una referencia ingrese a cualquier ventana de Mekano y utilice la tecla de función [F10], automáticamente el sistema activará la ventana temporal “Sondear”. En la banda de búsqueda ubicada en la parte superior, digite parte del nombre o del código de la referencia y oprima la tecla [Enter]. De inmediato aparecerá la lista de coincidencias.

Luego seleccione la referencia a consultar y oprima la tecla [Enter], la información relacionada con la Referencia se discrimina en los siguientes campos:

Campo Descripción

Código Código de la referencia que requiere sondear o consultar.

Nombre de Referencia Descripción de referencia que se requiere sondear o consultar.

Ubicación En este campo se indica la ubicación específica de la referencia, cuando esta tiene activado el atributo “Ubicación”.

Existencia Allí se indica la cantidad total de la referencia existente a la fecha de la consulta.

Precio En este campo se indica el Valor de la lista de precios para la referencia seleccionada. Si se activa la ventana “Sondear” en cualquier ubicación del sistema diferente a la ventana de movimiento, Mekano toma los valores de la lista de precios que tenga configurados en la pestaña “Valores por defecto” del Menú « Parámetros» Opción «Terceros», pero si se activa desde la ventana “Movimiento” ubicado en un comprobante específico, los valores los toma de la lista de precios que tenga asignado el comprobante.

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Ejemplo:

ADVERTENCIA: Es de aclarar que mínimo para realizar el filtro debe digitar 4 caracteres, si lo requiere puede completar la búsqueda con el símbolo porcentaje o en caso excepcional, puede obtener todo el listado de productos digitando cuatro porcentajes “%%%%”, ante lo cual tenga presente que si su empresa tiene gran volumen de información, dicha consulta puede tardar unos cuantos minutos.

Información Adicional Por Referencia

Además de obtener información sobre la existencia total de las referencias, Mekano permite consultar:

SALDOS POR BODEGAS

Una vez seleccionada la referencia, ubíquese sobre esta y oprima la tecla [ENTER], el sistema activará una segunda ventana donde podrá consultar:

Campo Descripción

Bodega Código de la bodega en la que se tiene almacenada la cantidad de la referencia. Si la referencia se encuentra en varias bodegas, el sistema lista un registro por cada una con la respectiva cantidad. Categoría En caso de que la referencia contenga “Categorías”, el sistema lista un registro por cada categoría con la respectiva cantidad. Lote En caso de que la referencia maneje “Lotes”, el sistema indica el código del lote asignado a esta.

Saldo Cantidad existente de la referencia en cada bodega y categoría específica (si aplica).

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Ejemplo:

Nota: En la parte inferior de la ventana, Mekano indica el nombre de la referencia que se está consultando. Si requiere regresar a la ventana de Referencias utilice la tecla [ESC].

LISTAS DE PRECIO

Desde esta rutina el usuario podrá también verificar las demás listas de precios que tiene habilitadas la referencia que se está consultando. Para ello es necesario:

Que el perfil asignado al usuario que genera la consulta tenga habilitado el atributo «Sondear» desde la pestaña «Perfiles», Opción «Seguridad», Menú «Parámetros».
Activar el atributo “Sondear” al momento de crear las listas de precios. Menú «Parámetros» Opción «Listas de Precios», campo «Sondear».

Para generar la consulta seleccione la referencia y oprima la tecla [Espacio]. De inmediato aparecerán según la referencia seleccionada, sus respectivas Listas de Precios, justo aquellas listas que fueron habilitadas previamente a través del campo «Sondear». El sistema activará una segunda ventana donde podrá consulta

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Campo Descripción

Código Lista Es el identificador único de la Lista de precios.

Nombre Lista Descripción detallada de la Lista de precios

Precio Valor de la lista de precios para esa referencia.

Máximo Descuento En caso de que la referencia tenga diligenciado máximo descuento aparecerá el valor registrado en listas de precios.

Ejemplo:

Nota: Si requiere regresar a la ventana de Referencias utilice la tecla [ESC].

Sondear Un Tercero

De forma similar al sondeo de Referencias, para consultar el saldo en cartera de clientes o proveedores, el usuario que tiene el atributo «Sondear», podrá utilizar la tecla de función [F10], automáticamente el sistema activará la ventana temporal que incluye la pestaña «Terceros», donde se mostrará la información resumida y detallada de la cartera según el Tercero seleccionado.

Desde el campo de búsqueda, (banda ubicada en la parte superior), digite parte del nombre o código del tercero y oprima la tecla [Enter]. Seleccione el tercero a consultar y oprima nuevamente la tecla [Enter], la información relacionada con el Tercero se discrimina en los siguientes campos:

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Importante: Es de aclarar que mínimo para realizar el filtro debe digitar 4 caracteres, si lo requiere puede completar la búsqueda con el símbolo porcentaje o en caso excepcional, puede obtener todo el listado de Terceros digitando cuatro porcentajes ‘%%%%’, ante lo cual tenga presente que si su empresa tiene gran volumen de información, dicha consulta puede tardar unos cuantos minutos.

Campo Descripción

Código Código del tercero que se desea consultar, es decir la cédula o NIT.

Nombre de Tercero Nombre completo del tercero que se requiere sondear o consultar.

Por Pagar Valor total que la empresa tiene vigente por pagar a este tercero, por compras o adquisición de algún servicio.

Por Cobrar Valor total que la empresa tiene vigente por cobrar a este tercero, por concepto de ventas o prestación de servicios.

Ejemplo:

Información Adicional Por Tercero

Adicionalmente Mekano le permite conocer de manera detallada la información de los comprobantes que generan la cartera. Una vez seleccionado el tercero, ubíquese sobre este y oprima la tecla [ENTER], el sistema activará una segunda ventana que contiene los siguientes campos:

Campo Descripción

Tipo Código del tipo de documento (factura de compra o venta) que posee saldo pendiente en cartera para ese tercero.

Prefijo Código del prefijo correspondiente a la factura que posee saldo pendiente en cartera para ese tercero.

Número Número consecutivo de la factura que posee saldo en cartera para ese tercero.

Fecha Fecha de la factura que tiene saldo en cartera.

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Vence Fecha de vencimiento de la factura que tiene saldo en cartera.

Por Pagar Valor pendiente por pagar de esa factura específica a ese tercero.

Por Cobrar Valor pendiente por cobrar de esa factura específica a ese tercero

Si requiere regresar a la ventana de Referencias utilice la tecla [ESC].

Ejemplo:

Nota: En la parte inferior de la ventana, Mekano indica el nombre del tercero que se está consultando. Si requiere regresar a la ventana de Terceros utilice la tecla [ESC].

Trucos De Manejo

Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] o en su defecto, sin salir de esta opción, puede hacerlo desde el menú «Conexión» y hacer clic en «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.
Activar la Rutina: Para que la ventana Sondear se active, el usuario actual debe tener activada dicha rutina desde su respectivo «Perfil», atributo que es asignado previamente por el usuario Supervisor.
Selección Automática Referencia y Tercero: Desde la ventana de movimiento, cuando se elige un Tercero o luego de elegir una Referencia, al momento de oprimir la tecla [F10], el sistema captura dichos códigos, ante lo cual bastará con oprimir tan sólo la tecla [Enter] para realizar el respectivo Sondeo.
Sólo Lectura: La información de la ventana “Sondear” es de solo lectura, no puede modificarse.
Listas de Precios: Para habilitar las listas de precios en la información adicional por referencia, se ingresa por el módulo «Parámetros», clic en la opción «Listas de Precios», Se marca con un clic las listas de precios que se desea visualizar a través del campo «Sondear».

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Tutoriales Relacionados

A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces:

Perfiles www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T027.pdf
Listas de Precios www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T025.pdf
Referencias www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T009.pdf
Bodegas www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T007.pdf

Teclas De Función

A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

[F10] Activar Rutina Sondear.

[Enter] En Referencias para ver Saldos en Bodegas y por Categoría. En Terceros para ver cartera vigente (cuentas por cobrar y cuentas por pagar).

[Espacio] Barra espaciadora, en Referencias para ver listas de precios.

NOTA: Si desea más información Ver aquí imagen teclado completo o Ver aquí video teclado

Cuestionario

¿Para qué sirve Sondear Referencias y Sondear Terceros en Mekano?:

a. Consultar Saldos de Referencias y de Terceros b. Exportar Información de los Terceros y Referencias c. Buscar Terceros y Referencias según valores de integridad d. Modificar todos los Terceros y Referencias según su Saldo

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com