Rutina Comisiones (Venta Yo Recaudo) - Mekano Gestión

Versión: 8
Fecha de Elaboración: 26/10/2017
Equipo Responsable: PG TUTORIAL
Revisión y Aprobación: RUTINA COMISIONES
Código de Revisión: 3.1

Fecha: 26/10/2017 Responsables: PG TUTORIAL Vo.Bo.: RUTINA COMISIONES Rev: 3.1 EN VENTA Y/O RECAUDO Versión 8

Objetivo Establecer los valores a pagar por concepto de comisiones a los vendedores que estén vinculados en las facturas de venta y/o recibos de caja en un periodo determinado.

Ruta de Acceso Menú «Parámetros», Opción «Personal», Pestaña «Comisiones»

Descripción

El objetivo de la comisión es incentivar el esfuerzo del vendedor, quien obtendrá mayores ingresos por las ventas o recaudos que genere. Esta opción de Mekano permite establecer el valor a pagar por realizar una transacción comercial, que corresponde generalmente a un porcentaje sobre la operación. La comisión suele ser un porcentaje fijo aplicado sobre el precio de la venta, o puede depender de la línea de productos, canales de distribución, categorías del cliente, etc.

Ambiente De Trabajo

Según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, para que un usuario pueda ingresar a esta ventana es indispensable que en su perfil tenga habilitado el módulo Gestión, menú «Gestión», «Movimiento Gestión», además que estén activos los permisos requeridos, como: Adicionar, Editar, Eliminar, Moldear, Desmoldear, Desbloquear, Visualizar, Imprimir, Ejecutar, Exportar, Recolectar, entre otros. los cuales son fijados previamente por el usuario Supervisor, que tiene la facultad para activar o restringir. (ver «Perfiles»). Gracias a que Mekano es un software amigable y de fácil uso, sus ventanas tienen el mismo método para adicionar, grabar, editar o borrar registros. Para mayor ilustración, observe en el siguiente recuadro los botones más usados de la Barra de Funciones, cada uno va acompañado de una tecla rápida:

Adicionar Grabar Editar Borrar Refrescar [Ins] [F3] [F2] [Supr] [Shift +F3]

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Además, en Mekano también se pueden encontrar campos de tipo selección, que se activan e inactivan con el mouse o con la barra espaciadora, según el caso. Para mayor comprensión ver siguiente cuadro: :

Campo Activado (activo o marcado) Campo Inactivo (en blanco)

Campo Null - Significa que está pendiente por definir (Así aparece el campo luego de crear un nuevo registro, cuyos atributos aún no han sido definidos o validados). Recuerde oprimir el botón Refrescar de la barra de funciones, pues todo campo debe quedar marcado o en blanco.

Configuración

En esta rutina es indispensable que se tengan presentes las siguientes configuraciones:

Crear Vendedores y Asignar Comisiones: Tener previamente creados los Vendedores desde la pestaña ‘Personal’ y debidamente asignados los porcentajes de comisión por concepto de ventas y/o Recaudos. (Ver Personal Vendedores).
Documentos: El tipo de documento utilizado para registrar transacciones donde se calculen las comisiones por venta y/o recaudo, debe tener activado el atributo ‘Comisión’ en ‘S’. (Ver Tipos de Documentos Gestión).

CÁLCULOS DE COMISIONES EN FACTURAS DE VENTA

Una vez configurados los Vendedores y los Documentos, ingrese por el Menú «Gestión» Opción « Movimiento Gestión», seleccione el tipo de documento Factura de Venta (FV1) y oprima las teclas [CTRL + N] o seleccione el botón [Nuevo]. (Ver Digitación Facturas de Venta).

Digitación Encabezado Del Comprobante

Configure los campos del encabezado del comprobante: Escenario Niif, Prefijo, Número, Fecha, Vence, Sucursal, Vendedor, Sede, Lista de Precio, Nota.

Tenga en cuenta que para que el sistema calcule correctamente las comisiones por venta, es indispensable asignar el Vendedor que corresponde a la transacción, además que los campos ‘%Dscto CONDICIONADO’ se calculan al elaborar los Recibos de Caja.

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Digitación Detalle Del Comprobante

A continuación digite el detalle del comprobante, configurando los campos Bodega, Centro de Costos, Referencia, Salida, Unitario, % Descuento, $ Descuento, Nota. Para el cálculo de las comisiones a partir de la Factura de Venta, el sistema tomará el subtotal de la transacción, es decir el valor resultante de multiplicar los campos (Salida* Unitario) menos los descuentos.

Finalmente, guarde los registros con la tecla [F3] o con el Botón Totaliza en la parte superior.

CÁLCULOS DE COMISIONES EN RECIBOS DE CAJA

Una vez configurados los Vendedores y los Documentos, ingrese por el Menú «Gestión» Opción « Movimiento Gestión», seleccione el tipo de documento Recibo de Caja (RC1) y oprima las teclas [CTRL + N] o seleccione el botón [Nuevo]. (Ver Digitación Recibos de Caja).

Digitación Encabezado Del Comprobante

Configure los campos del encabezado del comprobante: Escenario Niif, Prefijo, Número, Fecha, Sucursal, Vendedor, Sede, Nota.

Tenga en cuenta que para que el sistema calcule correctamente las comisiones por Recaudo, es indispensable asignar el Vendedor que corresponde a la transacción, además que los descuentos condicionados que se establecen desde la factura de Venta serán calculados en los recibos de caja.

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Digitación Detalle Del Comprobante

A continuación digite el detalle del comprobante, activando la columna Procesar en los registros que desea incluir en el recibo de caja, de clic en el botón Limpiar y solo quedarán en pantalla las facturas a cancelar y/o abonar, digite el valor si se trata de un abono, caso contrario guarde los registros con la tecla [F3] o con el Botón Totaliza en la parte superior.

Editar: Para editar un comprobante utilice la tecla [F2], ubíquese en el campo que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla [F3]. Cabe anotar que solo podrá modificar registros que no se encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el registro con las teclas [Ctrl]+[F3].

Eliminar: Para eliminar un comprobante utilice la tecla [SUPR] de su teclado. En primera instancia elimine su contenido, es decir los registros de movimiento; una vez eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de este y eliminelo.

GENERACIÓN DE REPORTES E INFORMES PARA EL PAGO DE COMISIONES

Para realizar el pago de comisiones por Ventas y/o Recaudos a cada vendedor, podrá consultar diferentes Reportes, Informes, Cubos y Gráficos, estableciendo rangos de fecha, tipos de documento, líneas, tipo de venta, etc.

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COMISIONES POR TODAS LAS LÍNEAS «GENÉRICA»

El atributo llamado «Genérica» en la ventana Personal, opción Comisiones, permite que se asignen de forma general los porcentajes de comisión por Venta y Recaudo a cada vendedor, sin tener que hacerlo línea por línea; esto permite que se realicen varias combinaciones al momento de asignar los porcentajes, por ejemplo:

Si requiere que el porcentaje asignado en ventas y/o recaudos, sea el mismo para todas las líneas, genere un registro y a una sola línea asigne los porcentajes o valores que correspondan, activando el campo en la columna «Genérica». De esta forma, el sistema aplica los mismos porcentajes para todas las líneas que se creen en el aplicativo, sin requerir hacerle mantenimiento cada que se cree una nueva Línea en Mekano.
Si desea que sólo algunas líneas tengan porcentajes diferentes, para la mayoría cree el primer registro y active el campo «Genérica» y para las líneas que tienen porcentajes diferentes, cree nuevos registros asignando los campos respectivos e inactive la columna «Genérica», de esta forma el sistema respeta los valores asignados para dichas líneas y aplica un mismo porcentaje para las demás líneas existentes.
Para asignar de forma específica porcentajes por cada línea, cree un nuevo registro para cada una de estas y de forma individual digite los porcentajes o valores según corresponda, sin activar el campo «Genérica».

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Eliminar El Cálculo De Comisiones

Para que las comisiones por venta y/o recaudo dejen de ser calculadas, es necesario desmarcar las configuraciones previamente establecidas en el Menú «Parámetros» opción «Personal» pestaña «Comisiones». De igual forma, también podrá inactivar el atributo ‘Comisión’ a los «Documentos» relacionados con el cálculo de estas.

Trucos De Manejo

Acceso Rápido: También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: [Alt]+[G]+[M]. Combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo.
Ambiente de Trabajo: Gracias a que Mekano es un software de fácil uso, recordamos que todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, editar o eliminar registros, pero si dado el caso requiere conocer mejor el proceso, recuerde utilizar el tutorial respectivo. (ver «Ambiente de Trabajo»).
Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] o en su defecto, sin salir de esta opción, puede hacerlo desde el menú «Conexión» y hacer clic en «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.
Crear al Vuelo: Sí al momento de asignar los códigos Tercero y/o Prefijo, alguno de ellos no existe en el sistema, recuerde que desde el mismo campo puede crearlos al vuelo, es decir, ejecutar su creación automática con sólo digitar un punto [.] y luego oprimir la tecla [Enter]; eso siempre y cuando dicho usuario tenga asignado en su perfil el atributo crear al vuelo. (ver «Perfiles»).
Otros Módulos: Si requiere manejar otros Módulos de Mekano (Gestión, Nómina, Producción Presupuesto, Cartera Financiera, IPS o Giros), los documentos deben tener atributos adicionales que podrá conocer en el respectivo tutorial.

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Tutoriales Relacionados

A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces:

Personal Vendedores www.apolosoft.com/documentos/mekano/T236.pdf
Tipos de Documentos www.apolosoft.com/documentos/mekano/T018.pdf
Digitación Factura de Venta www.apolosoft.com/documentos/mekano/T037.pdf
Digitación Recibos de Caja www.apolosoft.com/documentos/mekano/T051.pdf
Reportes Mekano www.apolosoft.com/documentos/mekano/T080.pdf
Informes Mekano www.apolosoft.com/documentos/mekano/T081.pdf
Cubos www.apolosoft.com/documentos/mekano/T207.pdf
Gráficos www.apolosoft.com/documentos/mekano/T159.pdf
Comisiones por Recaudo - Edades de Cartera www.apolosoft.com/documentos/mekano/T250.pdf

Cuestionario

Para manejar la rutina comisiones en Mekano es necesario configurar:

a. Los Vendedores asignando el % de comisión por Venta y/o Recaudo. b. Activar el atributo ‘comisión’ a los documentos relacionados con Ventas y/o Recaudos. c. Elaborar los documentos de Venta y/o Recaudo, teniendo en cuenta el código del vendedor. d. Todas las anteriores.

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com