Digitar Facturas En Punto De Venta Pos - Mekano Gestión

Versión: 8
Fecha de Elaboración: 30/01/2018
Equipo Responsable: PG TUTORIAL
Código de Revisión: 1.1

Fecha: 30/01/2018 Responsables: PG TUTORIAL Vo.Bo.: LH DIGITACIÓN FACTURAS MÁQUINA Rev.1.1 Versión 8 REGISTRADORA POS

Objetivo Aprender a digitar facturas de venta de contado en el Módulo Gestión Administrativa del sistema Mekano ERP, utilizando máquina registradora POS.

Ruta de Acceso Menú «Gestión», Opcion «Movimiento Gestión»

Descripción

Algunas empresas necesitan ejecutar el proceso de ventas a través del uso de Máquinas registradoras o POS, Mekano ofrece a sus clientes la posibilidad de ejecutar dicho proceso de manera muy sencilla, ágil, precisa, en tiempo real y en línea con los módulos relacionados con la facturación: Tesorería, Inventarios, Informes, Reportes, Declaraciones, entre otros. Asimismo a través del manejo de formas de pago, Efectivo, cheque, tarjeta, etc, el sistema contabiliza y traslada automáticamente los fondos desde caja hacia el banco que corresponda.

Además permite que cada usuario asigne fácilmente al formato de impresión en tirilla, el logo de su empresa y las notas de encabezado y pie de página que requiera.

Ambiente De Trabajo

Según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, para que un usuario pueda ingresar a esta ventana es indispensable que en su perfil tenga habilitado el módulo Gestión, opción «Movimiento Gestión», además que estén activos los permisos requeridos, como: Adicionar, Editar, Eliminar, Moldear, Desmoldear, Desbloquear, Visualizar, Imprimir, Ejecutar, Exportar, Recolectar, entre otros, los cuales son fijados previamente por el usuario Supervisor, que tiene la facultad para activar o restringir. (ver «Perfiles»).

Recuerde que para elaborar Facturas de Venta Pos, el perfil debe tener activado el tipos de documento según corresponda desde la ventana “Documentos Disponibles para el perfil”.

NOTA: El Supervisor puede activar e inactivar libremente el atributo Adicionar a un Usuario desde su Perfil, es así como en Mekano existirán Usuarios de sólo consulta, que no puedan alterar la información almacenada en la empresa o contabilidad.

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Elaborar Factura De Venta Pos

Adicionar: Para digitar una factura de Venta Pos, ingrese al menú «Gestión», «Movimiento Gestión» seleccione el tipo de documento Factura Venta Pos [FV3]; para ingresar seleccione el comprobante y oprima la tecla [Enter] o las teclas [CTRL + N]. También puede ingresar dando clic en el botón [Nuevo].

Automáticamente el sistema activa la ventana de registro de movimiento sin solicitar el cliente relacionado con la factura, pues el documento «FV3» tiene configurado por defecto el tercero 222222222 Cuantías Menores, con el fin de agilizar el proceso de digitación.

Si requiere asignar un tercero diferente ubíquese en el encabezado del comprobante y seleccione la pestaña automáticos que se encuentra en la parte superior de la ventana, opción Cambiar tercero o puede activarla también con las teclas [Ctrl + T].

A continuación el sistema habilita la ventana «Terceros» donde usted podrá consultar y/o crear al vuelo el cliente relacionado con el comprobante. El sistema permite realizar la búsqueda a través de distintos parámetros: Nombre, código, razón comercial, entre otros, seleccione el cliente y para continuar oprima la tecla [Enter].

Crear Terceros Al Vuelo

Para crear terceros al vuelo es decir de forma ágil y en la misma ventana de movimiento, debe tener configurados previamente los valores por defecto que corresponden a datos recurrentes dentro de la información de los mismos: País Municipio, Tipos de Sociedad, Identidad, Actividad Económica, Zona, Lista de Precios, Ejecutivo de cuenta. Es importante verificar la información requerida por la DIAN para generar la información exógena y si es necesario podrá modificarla posteriormente a través de la ruta «Parámetros», «Terceros». (ver «Terceros»).

Luego seleccione la pestaña «Nuevo» y digite los siguientes campos:

Campo Descripción

Código Cédula o el NIT del Cliente. Se registra sin dígito de verificación, sin puntos, ni caracteres especiales.

DV Ingrese allí el dígito de verificación correspondiente al nit del proveedor.

Naturaleza Tipo de sociedad a la cual pertenece el Cliente, es decir, si es persona Natural [N], o Persona Jurídica [J]. En este campo, el sistema permite seleccionar una de las dos opciones. De acuerdo a esta selección, el sistema habilita los campos para diligenciar los Nombres con Apellidos o en su defecto, la Razón Social.

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Primer nombre Primer nombre del Cliente. (Solo Terceros que son personas naturales).

Segundo nombre Opcional. Segundo nombre del Cliente, solo para los casos que aplique. (Terceros que son personas naturales).

Primer apellido Primer apellido del Cliente. (Solo Terceros que son personas naturales).

Segundo apellido Opcional. Segundo apellido del Cliente, solo para los casos que aplique. (Terceros que son personas naturales).

Empresa Nombre de la empresa. (Solo Clientes que son personas jurídicas).

Dirección Dirección del Cliente. Se recomienda que tenga la nomenclatura definida por la Administración de Impuestos para medios magnéticos.

Teléfono Número telefónico del Cliente.

Email Correo electrónico del Cliente.

Finalice dando clic en el botón “Aceptar”. A continuación el sistema activa la ventana de movimiento en la cual debe digitar los datos del encabezado del comprobante solicitados de acuerdo a la parametrización del tipo de Documento. No olvide que Mekano permite establecer valores por defecto con el fin de agilizar el proceso. ( Ver Valores por Defecto Documentos).

Digitar Encabezado Del Comprobante

En el encabezado del comprobante, donde se indica el tipo de comprobante que se va a elaborar, se observa primero el código de este, seguido del nombre.

Campo Descripción

Escenario Niif Corresponde al Escenario creado desde el módulo Niif con el fin de contabilizar el comprobante de acuerdo a la norma internacional.

Prefijo Código del prefijo de la transacción. El sistema asigna automáticamente el prefijo asociado en «Parámetros», «Valores por defecto» al documento o al usuario específico. En caso de requerir cambiarlo use la búsqueda asociada al campo digitando «%» y presionando la tecla «ENTER»; si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, basta con digitar un punto (.) y darle enter, el sistema lanza automáticamente una ventana para crear el código y nombre del nuevo prefijo.

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Número Identifica el comprobante. Aparece en negativo (automático del sistema), si se va a asignar manualmente debe cambiar el negativo por el número que corresponda, en caso contrario si maneja consecutivo automático debe estar asignado el generador desde la opción «Parámetros» «Documentos» «Consecutivos» (ver«Consecutivos»).

Fecha Fecha con la que quedará el comprobante. Generalmente trae por defecto la fecha actual, (Tener en cuenta el rango permitido para el usuario que elabora el comprobante. (ver«Periodos»), si esta se modifica aparecerá el siguiente mensaje de alerta y permite continuar.

Adicional se mostrará el siguiente mensaje cuando el usuario digite una fecha posterior. Este mensaje de advertencia incluye un sonido, con el fin de alertar sobre el cambio que se está realizando.

Sucursal Código de la sucursal asociada al tercero a la cual se le realizó la venta. Este campo sólo será obligatorio si el tercero tiene asignadas sucursales por «Parámetros», «Terceros», « Detalles», «Sucursales». (ver«Sucursales»).

Vendedor Código del empleado que está realizando la venta. En caso de no conocer el código, puede asignarlo haciendo uso de la búsqueda asociada al campo con la tecla enter. Este campo es importante en caso de que se requiera calcular comisiones por venta.

Sede Código de la sede asociada al Tercero Datos Empresa. (Este campo será obligatorio si el Tercero tiene sedes configuradas por «Parámetros», «Terceros», «Sucursales»). (ver«Sucursales»).

Lista Precio Código de la lista de precios a utilizar para traer automáticamente el precio de venta asociado a la referencia que se va a vender. Para asignar la lista haga uso de la búsqueda digitando parte del nombre o código y oprima la tecla enter. Si desde la opción «Parámetros», «Terceros» se tiene asignada una lista de precios, el sistema trae automáticamente la Lista asociada al tercero; si este campo está vacío, el sistema trae la lista asignada al usuario o al documento desde la opción «Parámetros», «Valores por defecto».

Banco Código de la caja o el banco que se afectará en la transacción. Este campo sólo aparece en las facturas de compra de contado, lo que indica que se moverá de inmediato la tesorería haciendo un egreso. Para asignar la caja o el banco utilice la búsqueda asociada al campo digitando «%» y presionando la tecla [Enter].

Nota Campo que permite asignar una descripción general a la factura de venta. Esta nota es la que el sistema toma desde la consulta de auxiliares contables en el caso de estar contabilizando automáticamente la información desde el módulo Gestión.

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Una vez digitada la Nota oprima la tecla [Enter] y el sistema activará la banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las referencias y valores a facturar, para ello configure los siguientes campos.

DIGITACIÓN REGISTROS DE MOVIMIENTO GESTIÓN

Una vez digitada la Nota oprima enter y el sistema activará la banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las referencias y valores a facturar, para ello configure los siguientes campos.

Campo Descripción

Bodega Código de la bodega de la cual se esta descargando el inventario en el momento de realizar la venta, en caso tal de no conocer el código digite parte del nombre y oprima la tecla enter. Es de aclarar que si el documento tiene activo el atributo Válida Saldos, el sistema validará la existencia en la bodega para poder realizar la respectiva salida de inventario.

Centro de Costos Código del centro de costos que se afectará al momento de contabilizar automáticamente la factura de venta. Si no se manejan centros de costos en la contabilización, debe asignar un centro de costos por defecto ya que este campo no puede aparecer nulo al momento de terminar la factura.

Referencia Código del producto o servicio que se esta facturando, para asignarlo digite parte del código o nombre de la referencia y oprima la tecla enter, de igual forma, en caso de usar algún dispositivo de lectura de entrada como el lector de códigos de barra, solo basta con leer el producto y el sistema asignará el código automáticamente.

Nombre de Referencia Campo de sólo lectura donde el sistema muestra el nombre de la referencia correspondiente al código asignado en el campo inmediatamente anterior.

Salida Cantidad a disminuir del inventario en el momento de realizar la factura de venta.

Unitario Valor unitario de la referencia que esta facturando, si esta usando las listas de precios, el sistema trae automáticamente el precio de venta. Es de aclarar que si el documento tiene activo el campo impuestos incluidos y la lista de precios contiene los valores con impuestos, en el valor unitario aparecerá el valor con impuestos.

% Descuento Porcentaje de descuento otorgado a cada referencia y que se hace efectivo al momento de facturar.

$ Descuento Descuento nominal otorgado a cada referencia y que se hace efectivo al momento de facturar. En caso de asignar un % Descuento en el campo anterior, el sistema calculará automáticamente en este campo, el valor del descuento nominal correspondiente al %.

Finalmente, guarde los registros con la tecla [F3] o con el Botón Totaliza ubicado en la parte superior.

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Cuando se digita información desde la región de Movimiento, Mekano actualiza de forma automática los datos relacionados con las cantidades y valores del producto, a partir de la versión 8.0 de Mekano, en la parte inferior de la ventana se muestran los cálculos, discriminando la información según el registro donde el usuario esté ubicado:

Cálculos Parciales Cálculos Totales

Cálculos Parciales

Campo Descripción

Nombre de la referencia En este campo el sistema muestra el nombre asignado a la referencia.

Cantidad Corresponde a la cantidad digitada en el campo “Entrada” o “Salida” según el caso.

Precio Unitario Es el valor unitario de la referencia seleccionada.

Descuento Es el valor del descuento asignado a la referencia digitada sin incluir impuestos.

Valor Parcial Este valor es el resultado de multiplicar la cantidad de la referencia seleccionada por el precio unitario.

Cálculos Totales

Campo Descripción

Subtotal Es la sumatoria de los valores parciales de cada referencia

Descuentos Corresponde a la sumatoria del valor descontado a cada referencia.

Impuestos En este campo el sistema muestra el valor del impuesto aplicado a todo el comprobante, restando del subtotal el valor de Descuento.

Retenciones Es el valor correspondiente a la retención en la fuente practicada según el caso, es decir si es compra o venta.

TOTAL Para obtener este valor Mekano toma el subtotal del comprobante, más el valor de los impuestos, menos el valor del descuento y el valor de las retenciones.

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Cabe anotar que si los datos del encabezado del comprobante no se encuentran completamente diligenciados, al momento de requerir visualizar o imprimir el comprobante, el sistema emitirá un mensaje de alerta donde indica campos que se encuentran en blanco y que son obligatorios y lo ubicara en cada uno de ellos para diligenciar los respectivos datos.

Registro De Pagos

En el caso de estar terminando una factura de venta de contado, si este documento tiene activo el atributo ‘Registro de Pagos’, debe aparecer la ventana Forma de Pago, donde debe seleccionar la forma como se cancelará la factura (Efectivo, cheque, tarjeta).

Al seleccionar la forma de pago use la tecla enter y el sistema mostrará la ventana «Cajero» donde debe digitar el valor correspondiente a la forma de pago, si desea adicionar otra forma de pago utilice la tecla [Insert] o use el menú emergente que se activa con el contra clik del mouse y seleccione la opción «Nuevo Pago» de esta forma podrá también eliminar la forma de pago seleccionada, guardar cambios, seleccionar el formato de impresión cambiar Modo y Salir de esta ventana. Finalice presionando la tecla [F3] para totalizar el comprobante, para visualizarlo en pantalla oprima la tecla [F6], o si desea imprimirlo y bloquearlo utilice la tecla [F7].

NOTA: Mekano permite asignar facilmente al formato de impresión el logo de su empresa y notas de encabezado y pie de página. (Ver Tipos de Documentos).

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Atención: Si la factura se terminó definitivamente con la tecla [F7], el sistema inserta una factura completamente nueva para continuar digitando información relacionada con las ventas. Si se requiere cambiar de documento o simplemente cancelar la inserción automática del sistema, use la tecla [ESC], inmediatamente después se lanzará el mensaje ¿Desea salir del Documento? al cual se le debe dar clic en el botón ‘Yes’.

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Editar Facturas De Venta

Editar: Para editar una factura utilice la tecla [F2], ubíquese en el campo que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla [F3]. Cabe anotar que solo podrá modificar registros que no se encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el registro con las teclas [Ctrl]+[F3].

Cambiar Tercero

Si requiere cambiar el tercero, seleccione la opción «Automáticos» del menú de la parte superior y allí encontrará la opción «Cambiar Tercero» o con las teclas [Ctrl]+[T].

Luego debe recalcular la factura con la tecla [F3] o con la opción «Totaliza» del menú, para que el sistema verifique los parámetros del nuevo tercero y recalcule impuestos y retenciones según el tipo de sociedad del tercero seleccionado.

Eliminar Facturas De Venta

Eliminar: Para eliminar una factura de Venta utilice la tecla [SUPR] de su teclado. En primera instancia elimine el contenido de la factura, es decir los registros de movimiento; una vez eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de la factura y eliminelo.

Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellas facturas que no aparezcan aplicadas en un recibo de Caja o devolución, esto en caso de ser una factura de venta a crédito.

Lectura De Dispositivos Electrónicos

Lector Código De Barras Y Balanza

Si se requiere un manejo rápido de la facturación a través del uso de dispositivos como lector de código de barras o determinar el peso del producto según la balanza, Mekano permite hacerlo a través de una previa configuración, de esta forma en la parte superior derecha de la ventana observará un recuadro donde se informa:

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Campo Descripción

Producto En este campo el sistema registra el código asignado al producto a través del lector de código de barras, si lo desea desde allí también puede realizar la búsqueda de la referencia por Nombre e incluso escribir el código. Tenga en cuenta que la información que aparece en la región de movimiento corresponde a los valores por defecto establecidos previamente.

Cantidad por Defecto Con el fin de dar salida automática a una cantidad determinada de la referencia registrada, Mekano permite preestablecer el total de unidades que salen de cada referencia, Ver valores por defecto, de igual forma, dicha cantidad puede ser modificada manualmente si se necesita .En este caso el sistema valida el campo “Riguroso” que se activa al configurar los documentos, es decir que si se tiene un valor asignado, este no podrá ser modificado.

Peso según Balanza Corresponde al peso de la referencia registrado por la balanza y sólo funciona si la referencia tiene activo el atributo.

Al final se observa la palabra «Registros», donde el sistema indica el total de registros que contiene cada comprobante.

Si no se cuenta con un manejo de códigos de barra, dicha opción podrá usarse igual, ubicándose en el campo «Producto» digitando parte del código o nombre de la referencia y con enter activar su búsqueda; una vez seleccionada dicha referencia, con la tecla [Enter] se creará el registro en la banda de movimiento.

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VALIDACIÓN SALDOS DE INVENTARIO, PRECIO MÍNIMO Y DESCUENTOS

MENSAJE DE VALIDACIÓN SALDOS DE INVENTARIO

Al elaborar un documento que valida saldos de inventario y al utilizar una referencia con este mismo atributo, el sistema valida que la cantidad solicitada esté disponible, en caso contrario, se genera un mensaje de advertencia que indica la cantidad está quedando negativa. Esta validación aplica también para las referencias que tienen activo el atributo «Lotes» y «Categorías».

MENSAJE DE VALIDACIÓN DE PRECIO MÍNIMO EN

Movimiento

Al digitar comprobantes el sistema validará según la lista de precios del encabezado, si el valor unitario es inferior al valor que se asigna manualmente en la lista de precios para controlar el precio mínimo. (Ver Listas de Precios).

MENSAJE DE VALIDACIÓN DESCUENTO EN MOVIMIENTO

Al momento de digitar registros y según la lista de precios del encabezado desde «Movimiento Gestión», Mekano validará según lo asignado en la Columna «Max Descuento», de la opción «Precios», si el valor del descuento registrado el elaborar el comprobante es superior al valor que se asignó en dicha lista.

Dicha validación es dinámica ya que no sólo valida el valor nominal sino también el porcentual, es decir que si se digita al registro de movimiento un porcentaje cuyo valor supere el valor máximo de descuento, tendrá el mismo efecto de validación.

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Buscar Una Factura De Venta

Para buscar una factura de Venta utilice la Búsqueda incremental ubicándose en el menú «Gestión», opcion «Movimiento Gestión», Pestaña «Documentos», «Nombre Documento» digite parte del nombre del documento hasta encontrar la coincidencia completa, después de estar ubicado en el documento de clic sobre el botón que aparece en la parte superior llamado «Comprobantes» o presione la combinación de teclas [Ctrl + 1] usando el teclado Alfanumérico, allí aparece el listado de todos los comprobantes digitados sin bloquear, seleccione el correspondiente y para ingresar al detalle de este, de clic en el botón movimiento o utilice la tecla Enter.

CAMBIO DE FECHA EN COMPROBANTES PREVIAMENTE ELABORADOS

Con el fin de garantizar la seguridad de la información digitada en el programa y los resultados que ésta genera en los módulos complementarios que se encuentran integrados al aplicativo, a partir de la versión 8.0 de Mekano, ya no será posible editar o modificar la fecha de los comprobantes digitados desde el módulo Gestión que alteren otros módulos como: Inventario, cartera y tesorería.

Por esta razón si se desbloquea un comprobante y se trata de modificar su fecha, Mekano validará si el cambio altera por ejemplo los saldos de inventario de tal forma que queden negativos, si no se alteran, el sistema permitirá hacer el cambio sin problema, caso contrario genera dos mensajes de advertencia indicando los motivos que impiden cambiar la fecha.

Así mismo con el fin de proteger los saldos de cartera, Mekano valida y evita la edición de un comprobante primario que ha sido afectado por un comprobante secundario.

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Comprobante Z

En el Menú «Consultas» opción «Reportes», Grupo «Comprobante Z», encontrará diferentes informes en los que se imprimen los datos acumulados correspondientes a las operaciones efectuadas durante la jornada fiscal, según los requerimientos de la DIAN.

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Trucos De Manejo

Acceso Rápido: También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: [Alt]+[G]+[M], combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo. Si lo desea puede configurar el usuario que digita movimiento para que al ingresar a Mekano se ubique directamente en la opción «Movimiento Gestión» y simplemente seleccione el tipo de documento que desea elaborar.
Ambiente de Trabajo: Gracias a que Mekano es un soȅware de fácil uso, recordamos que todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, editar o eliminar registros, pero si dado el caso requiere conocer mejor el proceso, recuerde utilizar el tutorial respectivo. (ver «Ambiente de Trabajo»).
Motores de Búsqueda: Mekano brinda al usuario varias alternativas para buscar datos e información requerida (ver «Búsquedas»); en esta ventana puede utilizar por ejemplo el Campo de Búsqueda, basta con digitar el código o el nombre del centro, la bodega o la referencia, en forma completa o parcial, para obtener sus coincidencia.
Creación Terceros y Prefijos al vuelo: Puede crear Terceros y Prefijos al vuelo, seleccionando la opción Nuevo en la ventana que activa el programa al indicar que se va digitar un nuevo comprobante.
Bloquear Facturas: Al terminar una factura de venta con la tecla [F7], el sistema imprimirá y bloqueará en pantalla la factura para evitar modificaciones.
Editar Facturas: Para modificar facturas o registros de una factura, estos no pueden estar bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el comprobante o los registros con la combinación de teclas «Ctrl+F3».
Recalcular Comprobante: Utilice la tecla [F3], este verifica configuración tributaria del Tercero y con base a este vuelve a calcular totales, es decir, si por ejemplo se modificó el tipo de régimen del tercero y el movimiento ya estaba digitado, usando esta función, el sistema calculará impuestos y retenciones según el tipo de sociedad seleccionado.
Contabilización del comprobante: Si tiene el módulo Contable puede consultar la contabilización de la factura de Ventas con las teclas «Ctrl+8» o con la opción «Automáticos», «Contabilidad» del menú superior. Vuelve a movimientos con la tecla «ESC».
Retenciones: Puede consultar las retenciones aplicadas en el documento con las teclas «Ctrl+4» o con la opción «Retenciones» del menú superior.
Rutina Sondear: Utilice la rutina Sondear para consultar los saldos de cartera por terceros y/o las existencias por referencia oprimiendo la tecla [F10] en la ventana de movimiento. (Ver Sondeos).

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Reimprimir o consultar los comprobantes terminados: ingrese por la opción «Gestión», «Impresión», seleccione el tipo de Documento y luego de clic en la pestaña comprobantes, allí podrá utilizar la ventana como una tabla dinámica realizando filtros que agilicen la búsqueda. (Ver Gestión Impresión).
Recolectar en Movimiento: Esta opción en la ventana «Movimiento Gestión» se incluye con el fin de optimizar la generación de comprobantes, facilitando procesos como devoluciones, clonación de documentos y conversión sencilla (sin la estadística que deja la rutina pipeline) de pedidos y cotizaciones en compras o ventas.
Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] o en su defecto, sin salir de esta opción, puede hacerlo desde el menú «Conexión» y hacer clic en «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.
Para salir del comprobante sin bloquearlo: Utilice la tecla [Esc], si posteriormente requiere tener acceso a los comprobantes pendientes, es decir que no se hayan finalizado definitivamente con la tecla [F7] , basta con ubicarse en el tipo de documento y usar la combinación de teclas [Ctrl] + [1]; desde esta opción podrá ubicarse en cualquiera de estos comprobantes y con enter visualizar su movimiento.

RECOLECTAR PARA CLONAR DOCUMENTOS (REFERENCIAS DIGITADAS)

Esta bondad incluida directamente en el módulo Gestión Administrativa, permite copiar las referencias digitadas en uno o varios comprobantes y agilizar el proceso de facturación. Para ejecutarlo realice el siguiente paso a paso:

Ingrese al Menú «Gestión» Opción «Movimiento Gestión» y seleccione el tipo de documento a elaborar.
De clic en el botón «Nuevo» y asigne el tercero asociado al nuevo comprobante.
Luego al ingresar a la ventana de Movimiento digite el encabezado del comprobante y de clic en el botón «Recolectar».
Digite los criterios de búsqueda (Fecha desde, Producto y/o Número de Factura).
Marque los registros que desea copiar activando el campo «Aceptar» o utilizando la opción «Marcar» de la parte inferior.
Finalmente de clic en el botón «Generar».

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ENVIAR INFORMACIÓN POR E-MAIL DESDE MEKANO

Esta es otra de las grandes bondades que Mekano trae en su nueva versión, consiste en enviar por e-mail a los correos que el usuario requiera, información relacionada con comprobantes generados directamente en el aplicativo, basta con realizar la configuración del correo de salida desde el menú «Parámetros» Opción «Seguridad», Botón «Usuarios». Ver envío de Información por e-mail.

Tutoriales Relacionados

A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces:

Desbloqueo de comprobantes www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T041.pdf
Formatos de Impresión www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T038.pdf
Rutina Sondeos www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T078.pdf
Gestión Impresión www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T047.pdf
Envío de Información por email www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T189.pdf
Digitación FV (Contado y Crédito) www.apolosoȅ.com/documentos/mekano/T037.pdf

Teclas De Función En Mekano

A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

[F1] Menú de ayuda en Línea [Ctrl]+[N] Nuevo comprobante

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[F2] Editar registro [Ctrl]+[0] Documentos

[F3] Guardar registro [Ctrl]+[1] Comprobantes

[F6] Vista Previa [Ctrl]+[2] Movimiento

[F7] Imprimir [CTRL]+[T] Cambiar Tercero

[F12] Recolectar [Shiȅ]+[F4] Inspector de Campo

[Insert] Insertar registro [Supr] Eliminar registro actual

NOTA: Si desea más información Ver aquí imagen teclado completo o Ver aquí video teclado

PASOS PARA DIGITAR UNA FACTURA DE VENTA . MÁQUINA POS

Ingrese al menú «Gestión», opcion «Movimiento Gestion».
Seleccione el tipo de documento: FV3.
De clic en el botón «Nuevo» o presionando las teclas [Ctrl]+[N] genere un nuevo comprobante.
Si es necesario busque el Cliente al cual le esta realizando la venta o cree al vuelo uno nuevo.
Digite el encabezado (Datos de Identificación) y el detalle de la factura de venta (Referencias).
Finalice presionando la tecla [F3] para totalizar el comprobante, para visualizarlo en pantalla oprima la tecla [F6], o si desea imprimirlo y bloquearlo utilice la tecla [F7].

Cuestionario

Para asignar un tercero distinto al que viene configurado por defecto al tipo de Documento FV3 es necesario:

a. Seleccionar la pestaña automáticos, opción Cambiar tercero o activarla con las teclas [Ctrl + T]. b. Dar clic en el botón «Nuevo» o presionar las teclas [Ctrl]+[N] y generar un nuevo comprobante. c. Ingresar a la ventana Registro de Pago, y seleccionar la forma como se cancelará la factura (Efectivo, cheque, tarjeta). d. Asignar el código del Tercero en el encabezado del comprobante.

Ventana desde donde se habilita el menú emergente con contra clic para adicionar o modificar la forma de pago:

a. Formas de Pago b. Cajero c. Código de Barras d. Notas

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com