Como Facturar Con Seriales - Mekano Gestión

Versión: 9
Fecha de Elaboración: 23/05/2025
Código de Revisión: 2.3

Fecha: 23/05/2025 Elaboró: EH TUTORIAL Revisó: JP - PG RUTINA SERIALES Rev.2.3 Versión 9 y superiores

Objetivo Aprenda a utilizar la herramienta Seriales que permite identificar y controlar los productos, aquellos que se identifican en forma única e irrepetible entre sí.

Ruta Menú «Gestión», opción «Movimiento Gestión».

Material El contenido de este tutorial incluye algunos enlaces que podrás identificar fácilmente y al final encontrarás una sección que resume dichos enlaces, que te permitirán activar el material complementario en texto y video. Así aprovecharás al máximo las funcionalidades de Mekano.

Ayuda Contamos con material de Ayuda en línea, disponible 24/7, basta con que te ubiques en MEKANO y desde la opción requerida, oprimas la tecla [F1].

Descripción

Los seriales son un código físico único que está implícito en cada producto y que tienen como finalidad identificar la referencia para efectos de control y cubrimiento de garantías. Algunos productos que manejan seriales pueden ser: chasis y motores de motos, baterías ó sim card de celulares, discos duros, procesadores, entre otros. Mekano permite llevar el registro de los movimientos realizados con dichos seriales, con el objetivo de controlar el inventario de cada producto comprado y vendido (entradas y salidas).

Permisos Y Seguridad

Para que un usuario pueda ingresar a esta ventana, según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «Gestión» y la opción «Movimiento Gestión», asimismo, según los procesos que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor. (Sólo si lo requiere, consulte el tutorial «Perfiles», desde el menú «Conexión» opción «Ayuda»).

NOTA: El Supervisor puede activar e inactivar libremente el atributo Adicionar a un Usuario desde su Perfil, es así como en Mekano existirán Usuarios de sólo consulta, que no puedan alterar la información almacenada en la empresa o contabilidad.

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Ambiente De Trabajo

Gracias a que Mekano es amigable y de fácil uso, todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, grabar, editar o eliminar registros. Sólo si lo requiere, oprima la tecla [F1] para consultar el tutorial «Ambiente de Trabajo», ubicado en la sección “Temas Complementarios”.

Las opciones utilizadas con mayor frecuencia en esta ventana son:

Adicionar Grabar Editar Borrar Refrescar [Ins] [F3] [F2] [Supr] [Shift +F3]

Cabe aclarar que algunos campos son de tipo selección, los cuales se activan e inactivan tan sólo con el mouse o con la barra espaciadora, según el caso:

Campo Activo (activado) Campo Inactivo (en blanco)

Campo Null - Significa que está pendiente por definir (Así aparece el campo luego de crear un nuevo registro, cuyos atributos aún no han sido definidos o validados). Recuerde oprimir el botón Refrescar de la barra de funciones, pues todo campo debe quedar marcado o en blanco.

Configuración Previa

La ejecución de la herramienta «Seriales» requiere una previa configuración que consiste en parametrizar un atributo por «Referencias» y en «Documentos» respectivamente, a continuación se detalla cada uno:

Ingrese por el menú «Parámetros» opción «Referencias» y active el atributo «Serial» a los productos que deberá digitar en los movimientos de compra o venta su respectivo serial.

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Para el uso de la herramienta «Seriales» es necesario emplear un documento que afecte el inventario para realizar una entrada, caso específico la “Factura de Compra” sea ésta crédito o contado, o por lo contrario una salida en una “Factura de Venta”. Verificar previamente desde el menú «Parámetros» opción «Documentos» que dichos documentos tengan activado los atributos «Afecta Saldos» y «Válida Saldos».

Factura De Compra Con Seriales

[N] o también puede ingresar dando clic en el botón [Nuevo]. Comience el proceso de selección del tercero y digitación del comprobante. (ver tutorial «Digitación Documento Factura de Compra»).

Al momento de insertar la referencia, si esta tiene activo el atributo «Serial», automáticamente Mekano habilita en la banda de superior, el botón «Seriales».

Se recomienda al usuario, terminar de ingresar los demás datos del movimiento como «Entrada», «Unitario» y la «Nota», guarde el registro con la tecla [F3], luego de clic en «Seriales»:

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A continuación se describe brevemente cada uno de los campos que contiene esta ventana:

Campo Descripción

Serial Código único de serial que viene asociado al producto que será cargado al inventario. Otro serial Campo opcional, dígito el código de un serial alterno asociado al mismo producto. Dias garantia Campo opcional Número de días a tener en cuenta como plazo para el cubrimiento de la garantía. Nota Detalle general asociado a la garantía

Digite la información del o los seriales según el campo «Entrada» Finalmente guarde el serial con la tecla [F3]. Para regresar al movimiento del comprobante para seguir digitando información o terminar el comprobante, use la tecla [ESC] o desde el menú emergente oprima la opción Ventanas - Movimiento o la combinación [Ctrl] + [2].

NOTA: Se debe tener en cuenta que los seriales van directamente relacionados con la cantidad de unidades que se están ingresando del producto, como ejemplo anterior, se está realizando una compra de 4 unidades de una misma referencia, el sistema valida que existan en la ventana de seriales efectivamente 4 seriales ingresados, en caso contrario emitirá un mensaje de advertencia donde informa la cantidad faltante o sobrante de seriales.

Editando un Serial: Para editar un serial utilice la tecla [F2], ubíquese en el campo que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla [F3].

Factura De Venta Con Seriales

Para digitar un nuevo comprobante ingrese al menú «Gestión», opción «Movimiento Gestión», allí seleccionar el tipo de documento que desea crear, luego puede oprima la tecla [Enter], o las teclas [Ctrl] + [N] o también puede ingresar dando clic en el botón [Nuevo]. Comience el proceso de selección del tercero y digitación del comprobante. (Más información ver tutorial «Digitación Documento Factura Venta»).

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Al momento de insertar la referencia, si esta tiene activo el atributo «Serial», automáticamente Mekano habilita en la banda de superior, el botón «Seriales», al dar clic alli, inmediatamente se activa la ventana emergente “Seriales Disponibles”, la cual muestra el listado de los seriales pendientes por darle salida; para seleccionarlo tan solo deberá, dar clic en el campo «Procesar» y oprimir la [barra espaciadora] para activarlo.

Finalmente oprima la tecla [Enter], para asociar a la referencia en la ventana principal de «Seriales» y por último guarde los datos con la tecla [F3].

Para regresar al movimiento del comprobante para seguir digitando información o terminar el comprobante, use la tecla [ESC] o desde el menú emergente oprima la opción Ventanas - Movimiento o la combinación [Ctrl] + [2].

NOTA: EL número de Cantidad debe coincidir con el número de seriales insertados, de lo contrario Mekano muestra el siguiente recuadro de Advertencia.

Ingrese a la ventana de «Documentos» por el menú «Gestión», opción «Movimiento Gestión». Para dar salida a un serial del inventario, es necesario emplear un documento que afecte el inventario haciendo una salida, caso específico la Factura de Venta de Crédito o Contado.

Eliminar Un Serial

Para eliminar un serial ubíquese en la ventana de seriales y utilice la tecla SUPR o el botón (-), seleccionado el serial que se requiere eliminar. Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellos seriales que NO se hayan descargado de inventario, en caso tal saldrá mensaje ‘Inventario de serial Negativo’.

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Trucos De Manejo

Mekano sólo permite borrar aquellos seriales que no se hayan descargado de inventario.
La cantidad de seriales va directamente relacionada con la cantidad de unidades que se están ingresando o descargando del producto.

Tutoriales Relacionados

A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces:

Campo Descripción

Perfiles www.apolosoft.com/documentos/mekano/T027.pdf
Ambiente de Trabajo www.apolosoft.com/documentos/mekano/T226.pdf
Digitación facturas de compra gestión www.apolosoft.com/documentos/mekano/T048.pdf
Digitación factura de venta crédito y contado www.apolosoft.com/documentos/mekano/T037.pdf
Referencias www.apolosoft.com/documentos/mekano/T009.pdf

Barra De Funciones Y Teclas Rápidas

La Barra de Funciones aparece en cada opción del programa y está ubicada en la parte inferior de la respectiva ventana. Tenga en cuenta que para realizar estas operaciones, el usuario actual debe contar con los permisos respectivos, asignados previamente por el Supervisor del sistema.

Teclas Rápidas

A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

Tecla Detalle Tecla Detalle

[F1] Menú de ayuda en Línea [Ctrl]+[Espacio] Modo ficha Personalizado

NOTA: Sólo si lo requiere, observe la Imagen del Teclado, donde se resume en forma gráfica la funcionalidad de las teclas propias de Mekano, en su defecto, ver el material relacionado con Teclas de Función, es decir, tutorial en PDF ó tutorial en Video. (Consulte dicho material, desde el menú «Conexión» opción «Ayuda»).

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Cuestionario

La ejecución de la herramienta «Seriales» requiere la configuración de atributos en las ventanas:

a. «Referencias» y «Documentos» b. «Terceros» y en «Documentos» c. «Referencias» y en «Terceros» d. «Referencias», «Documentos» y «Terceros»

El atributo que se debe marcar en la ventana «Referencias» es:

a. «Producción» b. «Categorías» c. «Portafolio» d. «Serial»

Los atributos que deben tener los tipos de documentos de Compra y Venta son:

a.. «Valoriza» y «Costea». b. «Afecta Saldos» y «Válida Saldos» c. «Análisis de Costos» y «Rotación». d. «Afecta Saldos» y «Costea».

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com