Valores Por Defecto (Por Usuario) -Contable - Mekano Contable

Versión: 8
Fecha de Elaboración: 20/12/2017
Equipo Responsable: PG TUTORIAL
Revisión y Aprobación: LH VALORES POR DEFECTO USUARIOS
Código de Revisión: 1.1

Fecha: 20/12/2017 Responsables: PG TUTORIAL Vo.Bo.: LH VALORES POR DEFECTO USUARIOS Rev.1.1 Versión 8 MÓDULO CONTABLE

Objetivo Aprender a asignar los Valores por Defecto para cada Usuario, según los documentos que tenga habilitados con el fin de agilizar su proceso de digitación directamente desde el módulo contable.

Ruta de Acceso Menú «Parámetros», opción «Valores por Defecto», pestaña «Usuarios»

Descripción

Además de establecer valores por defecto por documento, Mekano permite asignarlos por usuario, configurando los campos documento y prefijo, esto agiliza la digitación de comprobantes y disminuye los posibles errores, gracias a que el sistema tomará por defecto los campos que aquí se asignen, dependiendo del usuario que registra la información.

Mekano internamente fija una prioridad a los parámetros configurados en esta pestaña «Usuarios», incluso por encima de lo establecido en la pestaña anterior de «Documentos», donde también se asignan otros campos adicionales requeridos, para mayor información ver tutorial de «Valores por Defecto - Documentos», oprimiendo la tecla [F1] desde la ventana respectiva.

Permisos Y Seguridad

Para que un usuario pueda ingresar a esta ventana, según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «Parámetros» y la opción «Valores por Defecto», asimismo, según los procesos que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor. desde el Menú «Parámetros», opción «Seguridad», pestaña « Perfiles». Para mayor información ver tutorial de «Perfiles», oprimiendo la tecla [F1] desde la ventana respectiva.

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Ambiente De Trabajo

Gracias a que Mekano es amigable y de fácil uso, todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, grabar, editar o eliminar registros, tal como se explica en el tutorial «Ambiente de Trabajo». Para consultarlo active el «Mekano Remoto», ingrese a la opción «Ayuda» y en la sección “Mis primeros pasos” de clic al enlace que le dará acceso al material en PDF o en video.

Adicionar Grabar Editar Borrar Refrescar [Ins] [F3] [F2] [Supr] [Shift +F3]

En esta ventana encontrará algunos campos que son de tipo selección, los cuales se activan con el mouse o con la barra espaciadora, según el caso:

Campo Activo (activado) Campo Inactivo (en blanco)

Campo Null - Significa que está pendiente por definir (Así aparece el campo luego de crear un nuevo registro, cuyos atributos aún no han sido definidos o validados). Recuerde oprimir el botón Refrescar de la barra de funciones, pues todo campo debe quedar marcado o en blanco.

CONFIGURAR VALORES POR DEFECTO POR USUARIO

Adicionar: Ubicado en la pestaña «Usuarios», adicione un nuevo registro oprimiendo la tecla [Insert] o el botón Adicionar de la barra de funciones. Luego asigne los campos con su respectivo código o si es del caso, active la búsqueda asociada, digitando parte del nombre; en caso de olvido use el símbolo [%] y la tecla [Enter] para elegirlo y finalmente asignarlo. Sus campos a definir son:

CAMPO DETALLE Y VÍNCULO DEL TUTORIAL RELACIONADO

Código del usuario creado previamente desde el Menú «Parámetros», opción «Usuarios», Usuario pestaña «Usuarios». (Más información ver tutorial «Usuarios»).

Código creado previamente desde el Menú «Parámetros», opción «Documentos». (Más Documento información ver tutorial «Documentos Contables »).

Código existente en el menú «Parámetros», opción «Documentos», pestaña «Prefijos». (Más Prefijo información ver tutorial «Prefijos»). En su defecto, digite un punto [.] + [Enter] para crearlo al vuelo.

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IMPORTANTE: Cada uno de los datos que vaya a vincular en esta ventana, deben existir en la aplicación, en su defecto, puede dejarlos en blanco.

Grabar: Luego de terminar un registro o modificación y antes de salir de la ventana, deberá guardar . Use la tecla [F3] o dé clic en el botón Aceptar ubicado en la barra de funciones; si lo desea también puede oprimir la tecla [Flecha Abajo].

Editar: Para editar un Valor por Defecto, ubíquese en el campo que requiere modificar, oprima la tecla [F2] o el botón Editar de la barra de funciones. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla [F3].

Eliminar: Para borrar basta con usar la tecla [Supr] o el botón Eliminar de la barra de funciones y por último, confirmar la operación.

NOTA: A un mismo usuario se le pueden configurar Valores por Defecto por uno o varios documentos, según su necesidad, pero no podrá asignarle sobre un mismo documento dos prefijos diferentes.

Prioridad En Los Valores Por Defecto

Para comprender la forma en que Mekano prioriza los Valores por Defecto, para su asignación automática desde la ventana «Movimiento», se presenta a continuación un comparativo a manera de ejemplo, para facilitar su configuración, según el caso.

PASO 1 - CONFIGURACIÓN PREESTABLECIDA:

Valores por Defecto para el Documento tipo CE:

Nota: Para valores por defecto documento la columna plazo 0 para contado y días para crédito

Valores por Defecto para el Usuario AUXILIAR:

PASO 2 - PROCESO DE DIGITACIÓN:

Cuando el Usuario AUXILIAR ingrese a «Movimiento Contable» e inicie la digitación del documento CE, el sistema de inmediato asignará por defecto el Prefijo=PER (ver imagen 1), debido a que esta ventana es prioritaria.

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Trucos De Manejo

Acceso Rápido: También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: [Alt]+[P]+[V]. Combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo.
Crear al Vuelo: Si al momento de asignar el campo Prefijo, no existe en el sistema, recuerde que desde el mismo campo puede crearlo al vuelo, es decir, ejecutar su creación automática digitando un punto [.] y luego oprimiendo la tecla [Enter]; solo si dicho usuario tiene asignado en su perfil el atributo Crear al Vuelo. (Más información ver tutorial «Perfiles»).
Filtros y Búsquedas: Mekano brinda al usuario varias alternativas para buscar datos e información requerida (Más información ver tutorial «Búsquedas»); en esta ventana puede utilizar la Búsqueda Incremental, ubicándose en el campo «Código» o «Nombre», según el caso, y digitar algunos caracteres hasta encontrar la coincidencia completa.
Ordenar por Campo: Para ordenar los «Documentos» por tipo haga clic sobre la columna «Código»; lo mismo puede hacer con cualquier columna de esta ventana y también filtrar por el campo que requiera.
Ventana Modo Ficha: Para visualizar o editar desde la Ventana Modo Ficha y que únicamente muestre los campos preseleccionados desde el Selector de Columnas, use las teclas [Ctrl]+[Espacio] y el sistema abrirá una nueva ventana; si desea regresar o salir, bastará con oprimir las teclas [Ctrl]+[F4] o mediante clic en la (X) de la parte inferior, donde dice “Ficha” .
Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] o desde el menú «Conexión», clic en «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.

Tutoriales Relacionados

A continuación, un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces:

Tema Ruta

Perfiles apolosoft.com/documentos/mekano/T027.pdf

Prefijos apolosoft.com/documentos/mekano/T035.pdf

Tipos de Documentos Contable apolosoft.com/documentos/mekano/T222.pdf

Movimiento Contable apolosoft.com/documentos/mekano/T065.pdf

Valores por Defecto Gestión apolosoft.com/documentos/mekano/T221.pdf

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Teclas De Función En Mekano

A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

[F1] Menú de ayuda en Línea [Insert] Insertar registro

[F2] Editar registro actual [Shift]+[F3] Refrescar cambios

[F3] Guardar registro [Supr] Eliminar registro actual

Barra De Función

PASO A PASO PARA CONFIGURAR VALORES POR DEFECTO

Ingrese por «Parámetros», «Valores por Defecto», «Por Usuario»
Presione la tecla [Insert] o el botón adicionar de la barra de funciones.
Configure los campos “Usuario”, “Documento” y “Prefijo”
Guarde con [F3].

Glosario

TERCERO: Persona natural o jurídica que tiene relación directa o indirecta con la empresa.
CREAR AL VUELO: Creación rápida de Prefijos o Terceros desde la captura de movimiento o desde la opción «Valores por Defecto».

Cuestionario

Al parametrizar los Valores por Defecto y si sólo maneja el Módulo Contable, cuál de los siguientes campos no tiene que parametrizar: a. Usuario b. Bodega c. Documento d. Prefijo

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com